34家上市银行中间业务排行榜:工行最高、招行仅次于四大行

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中间业务规模和收入所占的比例已成为反映银行“轻量化运营”水平的典型特征。自2019年以来,随着金融中介和利率自由化的不断发展,银行在数字化转型方面寻求突破。其中,增加中间业务收入比重是一项关键任务。中间业务的定义和范围可以追溯到2001年6月中国人民银行发布的《商业银行中间业务暂行规定》,其中指出:“中间业务是指不构成商业银行的资产,表中的负债,形成银行的非利息收入业务”。同时,它在2002年发布了关于《商业银行中间业务暂行规定》相关问题执行的通知,包括付款结算,银行卡,承诺,资金托管和其他9个类别。因此,本文选择Wind数据的“非利息收入”指标作为计算各上市银行中间业务收入的核心依据。

在实践中,我们发现有34家上市银行对中间业务的统计不同,名称也相差很大。总体而言,商业银行的中间业务可以大致分为以下几类:财富管理业务,银行卡业务,结算和清算业务,债券承销业务,咨询咨询业务,担保承诺业务,托管和其他信托业务。代理和委托业务。电子银行业务,外汇交易业务等。哪个银行的中介业务总量最高?哪一个发展最快?本文结合了中国上市银行披露的2019年上半年财务数据,向您展示了银行业中介业务的整体排名。

零智库评选的上市商业银行总数为34家。本文全面介绍了6家国有大银行,8家上市股份制银行,13家城市商业银行和7家农村商业银行中间业务的整体发展成果。商业银行,使银行机构了解自己在行业中的排名,以针对未来的产品创新和市场开发。

一,中间业务绩效综合排名:工行第一,平均营业收入率为29.4%

在2019年上半年,从中国34家上市银行的中间业务收入排名来看,四大国有银行均位居行业前列。其中,工行非利息收入1431.64亿元,位居第一。与此同时,其他两家国有银行在中间业务收入水平上被股份制银行所取代,其中交通银行排名第六,而邮政储蓄银行仅排名第十二。股份制银行的中间业务。秤的“底部”位置。

在上市股份制银行中,招商银行的非利息收入为508.94亿元,仅次于四大银行,排名第五,在股份制银行中排名最高。

中小商业银行的中间业务收入大多在100亿元以下,仅有两家市值超过100亿元的城市商业银行,即上海银行108.57亿元和江苏银行107.04亿元。在所有上市银行中,非利息收入总额最低的是张家港银行,仅为1.53亿元。

另外,从“中间业务收入/营业收入”的角度来看,34家上市银行的平均比例为29.4%。与海外国家的非利息收入相比,非利息收入所占比例达到40%。中国银行业仍然存在很大差距。 2019年上半年,有6家银行的非利息收入占比超过40%,其中江苏银行48.84%,民生银行48.42%,兴业银行44.50%,上海银行43.17% 。银行(股)41.33%,交通银行40.72%。

总体而言,大多数银行的比率超过20%。随着银行业“轻量化”转型的加强,我们将探索不占用资本的中间业务作为利润增长点的发展方向。

图1:34 2019年上半年中间业务收入占上市银行总收入的比例(单位:亿人民币,%)

来源:Wind,零情报库

根据商业银行的分类,我们计算了2019年上半年上市银行中间业务的平均收入和平均收入,发现国有银行的平均收入规模具有明显的优势。但是,就平均收入份额而言,股份制银行的36.26%和城市商业银行的31.82%高于国有银行的30.1%。可以看出,在中间业务的发展速度和创新上,股份制银行为首的一批银行大力开展市场开拓,取得了良好的业绩效果。

图2:2019年上半年六家国有大型银行中间业务收入占总收入的比例(单位:亿元,%)

来源:Wind,零情报库

二,国有大型银行:工行和建行规模超过千亿,交通银行所占比例超过40%

六家国有大型商业银行的中间业务收入在2018年上半年和2019年上半年的两个点均未发生变化。中国工商银行和中国建设银行保持1000亿元的收入规模,处于在行业中处于领先地位。在非利息收入方面,2019年上半年六家国有银行的平均水平为30.10%,比2018年同期的27.89%提高了2.21个百分点。

表1:2018年和2019年上半年国有大银行中间业务收入占收入比重(单位:亿元,%)

来源:Wind,零情报库

3.股份制银行:招商银行具有明显的优势,光大银行的跌幅很大。

在中国A股上市的8家股份制银行中,招商银行和民生银行排名更高,而光大银行2019年上半年的非利息收入为169.56亿元,较177.74亿元减少7.91亿元于2018年同期。此外,在非利息收入比重中,2019年上半年八家股份制银行的平均非利息收入为36.26%,比2018年同期降低1.81个百分点。其中,五家股份制银行同比下降,其中光大银行下降幅度最大,达到8.34个百分点。

表2:2018年和2019年8家股份制银行的中期业务收入和总收入(单位:亿元,%)

来源:Wind,零情报库

为什么光大银行的非利息收入同比下降?我们审查了该银行2019年上半年的财务报告,并从相关报表中获悉,“根据财政部《2018年度金融企业财务报表格式》重新列出了2018年同期的数据。同时,银行将信用卡分期付款的收入和佣金重新分类。该收入重新分类为利息收入,并重列了2018年和2017年同期的数据,包括将按公允价值计量且其变动计入当期损益的债券利息收入重分类为投资的净损益和公允价值变动损失。衍生金融工具产生的损益从公允价值变动净收益和损失调整为外汇净收益。

结合中国光大银行划分的以下两类中间业务收入结构,可以看出投资规模明显下降,这是上半年中间业务整体“萎缩”的主要原因。 2019。

1.净手续费和佣金收入

2019年上半年,光大银行实现手续费及佣金净收入127.49亿元,同比增加22.71亿元,增幅21.67%,主要是银行卡服务费收入同比增长出口15.36亿元,增长28.33%。

表3:光大银行2018年及2019年上半年的手续费及佣金净收入(单位:百万)

资料来源:光大银行2019年上半年财务报告

2.其他非利息收入

2019年上半年,光大银行实现其他收入42.07亿元,同比减少30.62亿元,主要是投资规模下降所致。

表4:光大银行2018年及2019年上半年的其他非利息收入(单位:百万)

资料来源:光大银行2019年上半年财务报告

4.城市商业银行:上海银行和江苏银行的总收入同比快速增长

在13家上市城市银行中,上海银行和江苏银行的非利息收入最大,与2018年同期相比,两家银行的同比增长也最大。其中,江苏银行从2018年上半年的44.92亿元增至2019年上半年的107.04亿元,实现了近两倍的增长,这主要是由于投资收益较上半年的13.22亿元大幅增加所致2018年,人民币在2019年上半年增加至76.37亿元,同比增长477.53%。该银行在财务报告中指出:“在执行基金投资收益和新准则后,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。持有期间的收益包括在非利息净收入的影响中。”

表5:2018年上半年和2019年上半年13家上市城市商业银行中间业务收入占总收入的比例(单位:亿元,%)

来源:Wind,零智能库

非利息收入方面,2019年上半年上市城市商业银行平均水平为31.82%。其中,郑州银行和青岛银行(国民银行)收入规模和同比变化均呈负增长。同时,从收入占比同比变化来看,有两家银行增幅超过20个百分点,分别是江苏银行和苏州银行。苏州银行的非利息收入总额虽然不如江苏银行,但从增长速度来看,还是比较快的。

我们搜索了具体的收入增长点,发现第一个是手续费收入,从2018年上半年的1.51亿元增加到2019年上半年的6.24亿元,增长31.87%。该行的财务报告披露,该行正在“稳步推进”。中间业务、银团贷款、零售销售代理业务、零售信用卡业务、自营理财业务收入较去年同期增长;二是投资收入超高增长,来自2018年上半年,8.1亿元增加到2019年上半年的10.31亿元,增长1168.59%。该行在财务报告中解释称,受新金融工具会计准则会计指标变化的影响。具体投资财务指标同比变化情况如下:

表6:苏州银行2018年上半年及2019年上半年投资收益(单位:千元)

资料来源:苏州银行2019年上半年财务报告

说明:2019年上半年,苏州银行指出,投资收益大幅增长的原因是基于新的金融工具会计准则,以及一些原始的可供出售金融资产和无法通过合同现金流量测试的应收款。该投资在确认为损益的期间内重新分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在报告期内,该银行抓住了市场交易机会,并通过债券买卖差价获得了投资收益。综上所述,报告期内,本行以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产实现投资收益9.43亿元,增加9.28亿元。

五,农村商业银行:青农商业银行(股票市场)最大,三大收入负增长。

2019年上半年,青农商业银行中间业务总量在7家上市农业商业银行中绝对领先,达到9.54亿元。通过对比分析发现,该行2018年上半年的收入仅为1.73亿元,短短一年时间就实现了快速增长,规模增长了一倍以上。

表7:2018年和2019年上半年7家上市农业商业银行的中期业务收入和总收入(单位:亿元),

来源:Wind,零情报库

青农商业银行在2019年财务报告中指出了以下两类中间业务收入的变化:

1.净手续费和佣金收入

2019年1- 6月,清农商业银行实现手续费及佣金净收入1.29亿元,同比增长4100万元,增幅47.05%。在半年度报告中,该行指出:“高度重视中间业务收入,并通过推出开放式理财产品等产品创新措施,加大了代理业务的发展力度。保险和国债,扩大业务规模,并不断促进收入增长。”

表8:清农商业银行手续费及佣金净收入(单位:千元)

资料来源:青农商业银行2019年上半年财务报告

2.其他非利息收入

根据清农商业银行对中间业务的分类标准,其他非利息收入包括投资净收益,汇兑收益/(损失)净额,公允价值(收益)/收益变动净额,资产处置收益,其他收入和其他业务收入。服务类别。 2019年1- 6月,清农商业银行非利息净收入8.25亿元,比上年同期增加7.4亿元。其中,净投资收益的增加主要是由于采用了新的金融工具准则,按照金融资产的分类和计量,分类为交易性金融资产增加,相应的投资收益增加;汇兑净收入增加的主要原因是汇兑损益增加;公允价值变动净收益减少的主要原因是交易性金融资产公允价值变动的影响。

表9:清农商业银行其他非利息收入(千元)

资料来源:青农商业银行2019年上半年财务报告

总体而言,七家农业和商业银行中仅有一家的中间业务收入(张家港银行)从2018年上半年的1.64亿元降至2018年上半年的1.53亿元,同比下降2019年。在非利息收入中,七家农业和商业银行的平均比例为16.47%,但江阴银行(股票棒),常熟银行(,股票行)和张家港银行。 2019年上半年,非利息收入占比最高的江阴银行尽管比上年略有下降,但仍以26.03%的份额在上市农业和商业银行中排名第一。

总结

在我国银行业数字化转型过程中,中间业务是发展的重点之一,它决定了银行的“轻度经营”程度。通过对2019年上半年上市银行中间业务收入的库存分析,我们发现该业务中每家银行的整体规模同比都有所增加,只有少数银行有所下降。我们注意到,增长率较高的江苏银行,苏州银行和青农商业银行值得同行的关注和借鉴。发行它们的光大银行,郑州银行,青岛银行和张家港银行等一些中间业务收入却出现负增长或收入比例迅速下降的银行。展览中介业务收入下降值得警告。

值得注意的是,部分股份制银行和城市商业银行的中间业务收入比重较2018年上半年出现负增长,这与监管部门对财务管理和其他中间业务政策取向的调控有关监管部门。随着银行财务管理业务向净值的转变,相应的手续费收入也有所下降,银监会加强了对中间业务手续费项目的监管。展望未来,商业银行将加快发展新的中间业务,扩大外部合作伙伴,并为信用卡,电子支付和寄售保险等中间业务的发展挖掘更多机会。

(负责编辑:Kylia HN003)