华为又出大招,产业链遍地开花,相关概念股享万亿盛宴

9月2日上午,华为的概念股集体上涨。截至发稿时,银邦(),华孜科技(),新晨科技等6天涨停,中国信息()涨幅超过8%,宏达电子涨幅超过7%,国联股份,天河防务()和其他股票涨幅超过6%,其余股票纷纷效仿。

2019年9月1日,中国100强战略新兴产业领导者表示华为投资控股有限公司排名第一,新增收入721.2亿元,中国移动和京东排名第二和第三。总收入分别为536亿元和4620亿元。

华为的频繁行动

今年的华为动作频率,5G手机,云服务,芯片,智能屏幕,可谓一应俱全。与此同时,它也成为国内手机厂商眼花缭乱的“明星”。

9月1日下午,华为消费者业务CEO余承东在个人微博上透露,华为Mate 30系列手机将于9月19日在德国慕尼黑发布。

8月28日,华为在智利圣地亚哥发布“华为公共云”,帮助地方政府和企业实现数字化升级和转型,提升竞争力。这是华为首次在拉丁美洲发布该服务。

8月23日,华为在深圳普天总部正式发布了最强大的AI处理器Ascend 910(N Ten 910),并推出了全方案人工智能计算框架MindSpore。华为旋转公司董事长徐志军在新闻发布会上表示,N-Ten 910和MindSpore的推出标志着华为已经完成了全栈人工智能解决方案(Portfolio)的建设,这也标志着华为AI的进入战略转变为新的战略。阶段。

8月9日,华为全球开发者大会在华为松山湖基地举行。华为消费业务首席执行官兼华为技术有限公司董事总经理余承东正式发布了华为自己的操作系统:红盟。第二天下午,Glory在东莞篮球体育中心举行了Glory Wisdom Screen的新推出,并使用华为红盟操作系统正式发布了世界上第一个终端产品Glory Wisdom Screen。

于承东表示,随着华为全场智慧生活战略的不断完善,鸿盟OS将成为华为全景体验时代的产物,发挥其轻巧,紧凑,功能强大的优势,率先应用于智能手表,智能屏幕,车载设备,智能扬声器等智能终端,力求打造它们。跨终端整合和生态共享,重塑安全可靠的运营环境,为消费者创造一个全方位的现场,体验全新的智慧体验。

8月8日,华为HoloSens,一个新的智能安全品牌,以及业界第一款基于Kupeng + Nteng的智能视频云平台HoloSens IVS3800和业界最强大的相机HoloSens SDC X2382-HL,在“看见”的战略会议上发布。展现和展望未来“智能安防企业应对智能时代的各行各业。全息感知和数据智能对工业和城市发展的安全要求。

7月26日,华为在深圳总部推出首款5G手机Mate20X5G,搭载华为最强的5G多模终端芯片,7Nm Balong 5000和麒麟980.它是全球唯一的5G双模手机。支持SA和NSA作为两种主流的5G组网方式。

此外,据中国证券网8月23日报道,华为全资子公司海思半导体于7月11日将注册资本从6亿元增加到20亿元。

据了解,海思半导体成立于1991年,是华为集成电路设计中心,目前负责半导体产品的研发和销售。今年1月,华为发布了全球首款单芯片多模5G基带芯片巴龙5000,进程为7nm。数据显示,上半年华为半导体子公司海思的销售额比去年增长了25%,业绩非常亮丽。

据新华社电在31日举行的世界人工智能大会浦东峰会上,华为技术有限公司5G产品线副总裁陈业表示,华为将通过上海华为研究院提供创新中心和企业。以及其他机构。全方位技术支持加快5G研发成果转化,打造具有全球影响力的5G创新生态系统。

产业链迎来十年黄金投资机遇期

国金证券()指出,华为产业链已迎来十年黄金投资机遇期。从总量上看,预计到2025年,华为的总收入将达到3000亿美元,为供应链企业提供足够的增长空间;从结构上看,华为相对封闭、传统的运营方式占业务总量的比重为ess业务将降至20%左右,智能终端、云计算、安全和汽车网络等更依赖合作伙伴价值的领域所占比例将继续增加。与此同时,华为对生态和合作伙伴的态度也在发生积极变化,采购策略从价格采购和价值采购转向战略采购。

平安证券认为,从目前人工智能芯片市场前景和竞争格局来看,国内人工智能芯片企业在边缘的机会多于云。一方面,在边缘场景中,形成了一批语音、视觉等领域的芯片设计企业。相关芯片产品已在安防、数据中心推理、智能家居、服务机器人(,股吧)、智能汽车等领域找到落地场景,未来随着5G、物联网等应用的兴起,相关公司的市场空间将更加广阔。进一步扩大。另一方面,在云端,国内企业也在加速追赶,个别企业未来有望取得突破。特别是在寒武纪,作为云芯片的重要技术制造商,有望通过授权等方式赋予下游芯片设计和服务器企业权力。目前,人工智能芯片上市公司相对稀缺,覆盖标的,主要集中在中科曙光()、科达迅飞()、中科创达()和海信()。

国泰君安指出,在5G领域,华为推出了基于非独立网络(NSA)的完整5G商用网络解决方案。5G基站核心芯片+终端麒麟1020基带芯片核心技术自主可控;AI Field Seas 7NMN Teng 910云计算能力明显超过NVIDIA V100。预计5G+AI时代内地芯片企业的话语权将大幅提升。该芯片具有自我可控性,并有继续看好该行业后续机会的趋势。

华泰证券()认为,随着5G的逐步接近,华为以通信业务为起点,是制定5G标准的重要参与者。基于对通信技术的理解,它从网络到最终显示出强大的竞争力。 5G网络正在成为华为核心能力的输出。我乐观地认为,华为将引领智能终端5G高速物联网时代,继续推荐华为产业链的核心要素:广宏科技(EMS),顺天电子()(无源元件),硕柏德()(天线),Vision Sources(Board),Goer shares(声学),Lixun Precision()(连接器)等。

国海证券()表示,华为已确定将在2019年下半年全面扩大其国内市场份额,并逐步开始增加其对下游产业链的供应目标。这一点,在台湾,触及了驱动IC制造商和新的公司的订单可以验证。此外,从COF基础从业者的角度来看,我们也可以看到重新跟踪的迹象。总的来说,尽管华为今年年初的第一个目标是260-270万个单位可能无法明确恢复,但目前仍有2个。2.2亿的出货量似乎仍然很可能。主要库存目标包括:南大光电(),兴森科技(),威尔股份,飞荣达,惠丁科技,深天马A和盛益科技()。

民生证券研究报告指出,鸿盟OS开启了万亿级市场。 8月10日,首款终端产品荣耀智能屏幕发布,主要面向智能家居,将作为视听娱乐,多设备互动,信息共享,控制管理等中心。未来,系统将适用于车辆,可穿戴设备等领域。建议关注5G和物联网相关股票:中兴通讯,光迅科技(),光环新网(),烽火通信(),中基旭创,世嘉科技,沪电股份(),深南电路,移动通信,移动通信,托邦股份(),亿联网络。

(编辑:王艳娜HN117)

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