京沪高铁前三季度盈利近百亿募集资金收购京福安徽公司

2019年10月26日:15本报记者蔡鑫亨特

孙李超在《京沪线》报道称,计划发行不超过75.57亿股,发行后不超过总股本的15%。 10月25日晚,中国证监会官方网站披露了京沪高铁股份有限公司首次公开发行股票的招股说明书(以下简称“申请稿”)

京沪高速铁路公司在招股说明书中表示,扣除发行成本后,募集资金将用于购买京福铁路客运专线安徽有限公司(以下简称京福安徽有限公司)65.0759%的股份,购买对价为500亿元,购买对价与募集资金的差额通过自筹解决

招股说明书数据显示,京沪高速铁路公司2016-2018年净利润分别为79.03亿元、90.53亿元和102.48亿元 今年前三季度净利润为95.2亿元,总收入为250.2亿元。公司的主要收入来源是客运和路网服务,分别占总收入的48.16%和50.96%。

截至2019年9月底,京沪高速铁路公司总资产1870.8亿元,总负债273.46亿元,负债率14.62% 近三年来,京沪高速铁路公司的负债率已连续下降:从2016年的22.53%降至2017年的18.76%和2018年的15.67%

京福安徽公司的主营业务是高速铁路客运,是合蚌客运专线、合福铁路安徽段、上杭铁路安徽段和郑福铁路安徽段的投资、建设和运营主体。 该公司2018年和2019年前三季度的净利润分别为-12亿元和-8.84亿元,仍处于亏损状态。

京沪高速铁路公司董事会在对募集资金投资项目的可行性分析意见中指出:京沪高速铁路公司是安徽省最重要的高速铁路公司,其线路连接京沪通道、滨江通道、沪昆通道、陆桥通道、京港澳通道等。

通过此次收购,京沪高速铁路公司和京福皖公司加强了与京沪通道、滨江通道、沪昆通道、陆桥通道、京港澳通道等“八纵八横”主航道的联系。这将有助于京沪高速铁路公司和京福皖公司进一步增强其管内管网的协同效应,为在管网不断完善的背景下进一步提高公司整体效率创造有利条件。

目前由京福安徽公司运营的合蚌客运专线和合福铁路安徽段正处于市场培育期。上杭铁路安徽段和付正铁路安徽段在建主体投资建设已基本完成,将分别于2020年底和2019年底开工,建设期风险较小 京福安徽公司运营建设的四条线路均为高速客运专线,设计时速350公里,符合京沪高速铁路技术标准,便于统一规范运营管理。

京沪高速铁路于2008年4月18日正式开通,2011年6月30日通车,总投资2209亿元。 这条线路从北京南站开始,到上海虹桥站结束,全长1318公里。大多数路线位于经济发达的沿海地区,是高质量的铁路资产。

运营三年后,京沪高速铁路公司宣布盈利。 京沪高速铁路公司前董事长蔡庆华在2014年12月010-3010写道,京沪高速铁路在2014年第三季度开始扭亏为盈,按营业税计算,潜在利润为12亿元。

截至2019年9月30日,京沪高速铁路全线(包括主线和跨线)运营列车99.19万辆,共运送旅客10.85亿人次。

关于京沪高速铁路公司未来面临的风险,招股说明书称,项环保政策面临收紧的风险。提高安全生产标准的风险;清算政策调整风险;运行列车数量变化的风险;能源价格上涨的风险等。

2007年,在原铁道部和北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海等省的协调和推动下,京沪高速铁路公司正式成立,负责京沪高速铁路的建设和运营 中国铁路建设投资公司(以下简称中铁投)隶属于中铁投,是中铁投的主要股东,持股比例为46.21%。剩下的股东是社会投资者和沿线省市的地方政府。

《人民铁道》显示,京沪高速铁路公司成立后,股票出现了几次微调。 目前,公司主要股东中铁投资持有49.76%的股份。其余股东按持股比例依次上市:平安资产管理有限公司(11.44%)、国家社保基金理事会(7.15%)、上海沈铁投资有限公司(5.24%)、江苏交通控股有限公司(4.90%)、南京铁路建设投资有限公司(4.64%)、山东铁路投资控股集团有限公司(4.33%)。天津铁路建设投资控股(集团)有限公司(4.21%)、中银集团投资有限公司(3.73%)、北京基础设施投资有限公司(2.02%)、安徽投资集团有限公司(1.31%)、河北建设投资交通投资有限公司(1.26%)

(编辑孟卫青)

本报记者孙李超在北京报道称

京沪高速铁路公司计划发行不超过75.57亿股,发行后不超过总股本的15%。 10月25日晚,中国证监会官方网站披露了京沪高铁股份有限公司首次公开发行股票的招股说明书(以下简称“申请稿”)

京沪高速铁路公司在招股说明书中表示,扣除发行成本后,募集资金将用于购买京福铁路客运专线安徽有限公司(以下简称京福安徽有限公司)65.0759%的股份,购买对价为500亿元,购买对价与募集资金的差额通过自筹解决

招股说明书数据显示,京沪高速铁路公司2016年至2018年净利润分别为79.03亿元、90.53亿元和102.48亿元。 今年前三季度净利润为95.2亿元,总收入为250.2亿元。公司的主要收入来源是客运和路网服务,分别占总收入的48.16%和50.96%。

截至2019年9月底,京沪高速铁路公司总资产1870.8亿元,总负债273.46亿元,负债率14.62% 近三年来,京沪高速铁路公司的负债率已连续下降:从2016年的22.53%降至2017年的18.76%和2018年的15.67%

京福安徽公司的主要业务是高速铁路客运。它是合蚌客运专线、合福铁路安徽段、上杭铁路安徽段和郑富铁路安徽段的投资、建设和运营主体。 该公司2018年和2019年前三季度的净利润分别为-12亿元和-8.84亿元,仍处于亏损状态。

京沪高速铁路公司董事会在对募集资金投资项目的可行性分析意见中指出:京沪高速铁路公司是安徽省最重要的高速铁路公司,其线路连接京沪通道、滨江通道、沪昆通道、陆桥通道、京港澳通道等。

通过此次收购,京沪高速铁路公司和京福安徽公司加强了与京沪通道、滨江通道、沪昆通道、陆桥通道、京港澳通道等“八纵八横”主干线的联系,这将有助于京沪高速铁路公司和京福安徽公司进一步增强管道网络的协同效应。在网络不断完善的背景下,为公司整体效率的进一步提高创造了有利条件。

目前由京福安徽公司运营的合蚌客运专线和合福铁路安徽段正处于市场培育期。上杭铁路安徽段和付正铁路安徽段在建主体投资建设已基本完成,将分别于2020年底和2019年底开工,建设期风险较小 京福安徽公司运营建设的四条线路均为高速客运专线,设计时速350公里,符合京沪高速铁路技术标准,便于统一规范运营管理。

京沪高速铁路于2008年4月18日正式开通,2011年6月30日通车,总投资2209亿元。 这条线路从北京南站开始,到上海虹桥站结束,全长1318公里。大多数路线位于经济发达的沿海地区,是高质量的铁路资产。

运营三年后,京沪高速铁路公司宣布盈利。 京沪高速铁路公司前董事长蔡庆华在2014年12月010-3010写道,京沪高速铁路于2014年第三季度开始扭亏为盈,按营业税计算,潜在利润为12亿元。

截至2019年9月30日,京沪高速铁路全线(包括主线和跨线)共投入运营列车99.19万辆,共运送旅客10.85亿人次。

关于京沪高速铁路公司未来面临的风险,招股说明书称,项环保政策面临收紧的风险。提高安全生产标准的风险;清算政策调整风险;运行列车数量变化的风险;能源价格上涨的风险等。

2007年,在原铁道部和北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海等省的协调和推动下,京沪高速铁路公司正式成立,负责京沪高速铁路的建设和运营 中国铁路建设投资公司(以下简称中铁投)隶属于中铁投,是中铁投的主要股东,持股比例为46.21%。剩下的股东是社会投资者和沿线省市的地方政府。

《招股说明书》 显示,京沪高铁公司成立之后,曾经过几次股权微调。目前,公司大股东中铁投持股49.76%,其余股东按持股比例大小依次:平安资产管理有限责任公司(占股11.44%)、全国社会保障基金理事会(占股7.15%)、上海申铁投资有限公司(占股5.24%)、江苏交通控股有限公司(占股4.90%)、南京铁路建设投资有限责任公司(占股4.64%)、山东铁路投资控股集团有限公司(占股4.33%)、天津铁路建设投资控股(集团)有限公司(占股4.21%)、中银集团投资有限公司(占股3.73%)、北京市基础设施投资有限公司(占股2.02%)、安徽省投资集团有限责任公司(占股1.31%)、河北建投交通投资有限责任公司(占股1.26%)。

(编辑 孟庆伟)